Modello Excel per registrare visite commerciali (gratis)

Apri il file e vai sul foglio “Visite Commerciali”. Compila una riga per ogni visita: Data Visita, Agente, Cliente/Prospect, Città, Tipo Visita (prima visita, follow‑up, offerta, ecc.), Esito, Prodotti Presentati, Importo Opportunità (in €), Prob. Chiusura (%), Follow‑up Entro, eventuali Note e lo Stato (aperta, in follow‑up, chiusa vinta/persa). Usa i filtri di Excel sull’intestazione per vedere solo quello che ti serve: ad esempio ordina per “Follow‑up Entro” per lavorare le scadenze, oppure filtra per “Agente” per fare il punto a fine settimana. Quando chiudi una trattativa aggiorna lo stato e, se cambia la stima, rivedi importo e probabilità. Se lavori in team, concorda con tutti come compilare campi e stati per avere dati consistenti.

Il cuore del modello è un registro strutturato con le colonne davvero utili a chi fa vendita. Trovi “Data Visita” per lo storico, “Agente” per lavorare in squadra, “Cliente/Prospect” e “Città” per contestualizzare. Con “Tipo Visita” distingui prima visita, follow‑up, presentazione offerta o chiusura; con “Esito” capisci rapidamente come è andata. “Prodotti Presentati” ti aiuta a ricordare cosa hai mostrato e a valutare l’interesse. Le due colonne che guidano le priorità sono “Importo Opportunità (€)” e “Prob. Chiusura (%)”: insieme ti indicano dove concentrare il tempo. “Follow‑up Entro” ti evita dimenticanze, “Note” raccoglie dettagli pratici e “Stato” indica l’avanzamento (aperta, in follow‑up, chiusa vinta/persa). L’intestazione è ben visibile e pronta per filtri e ordinamenti: in pochi clic ottieni la vista che ti serve per la giornata o il meeting commerciale.

Se sei un agente o un consulente con molti appuntamenti B2B, il modello ti aiuta a non perdere follow‑up e next step. In una piccola azienda senza CRM, è il modo più veloce per coordinare il team: ognuno compila le proprie righe, e in riunione filtrate per agente o per stato. Funziona bene anche per chi vende servizi: in “Prodotti Presentati” puoi indicare pacchetti o moduli, mentre in “Note” annoti bisogni e obiezioni emerse. Se lavori per aree, filtra per “Città” per pianificare i giri di visita. E se gestisci un portafoglio misto clienti/prospect, usa “Stato” e “Tipo Visita” per capire quali opportunità stanno maturando e quali vanno riattivate. È un modello leggero: lo apri, compili e sei operativo in pochi minuti.

- Imposta i filtri sull’intestazione e salva: avrai sempre i filtri pronti.
- Ordina per “Follow‑up Entro” all’inizio della giornata, poi per “Prob. Chiusura (%)” e “Importo Opportunità (€)” per dare priorità.
- Standardizza le voci di “Tipo Visita”, “Esito” e “Stato” (sempre le stesse parole) per avere dati puliti.
- Formatta “Prob. Chiusura (%)” come percentuale e limita i valori a 0–100 con la Convalida dati.
- Aggiungi, se ti serve, una colonna “Valore ponderato” con la formula: Importo x Probabilità/100 per stimare il pipeline.
- Fai un controllo settimanale: filtra per “Agente” e “Stato = In follow‑up” per verificare che nulla scada.
- Per report mensili, crea una Tabella Pivot per esiti, stato e totale opportunità per mese.